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物流業的2019:增長、創新與潛在?;?/p>

剛剛過去的2018年,對于物流業來說,是非常值得一提的一年。在這一年,物流業跑贏了中國大多數實體經濟部門的增速。更為重要的是,高增長的背后,不僅是需求的刺激,更有市場結構優化和技術變革等供給端的改變。


       不過,在經歷創新和增長的同時,我們發現物流從業人員普遍懷有較大的?;?。這是因為市場競爭的白熱化、疲軟需求的潛在預期觸動著他們的神經。而2019年,這樣的趨勢很可能持續下去。


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增長,仍將保持較快速度

 

       近幾年,經濟環境不景氣,物流是少數幾個保持高于平均水準增長的行業之一。截至11月,2018年全國社會物流總費用接近12萬億元,同比增長13.3%(參見圖1),顯著高于GDP增速,顯示了經濟對物流的需求仍然強勁。

   

 

       不過,在顯著的增長中,不同細分領域的分化愈發嚴重??斕?、零擔、整車這三大物流分支中,表現各異,可謂有人歡喜有人愁。


       零擔市場在2016年突破了萬億規模,并在2017年達到1.25萬億,占公路運輸市場的24%,是快遞市場規模的2倍,同比增速也提升到了20%以上,發展勢頭良好。以德邦為代表的零擔企業普遍具有較強的車隊實力和網點鋪設能力,到了2018年,該是回報的時候了。


       整車市場規模在擴張,但其在公路運輸中的份額卻在下降。整車市場雖然不被大眾消費者熟知,卻是規模最大的細分產業。2018年整車運輸市場規模預計達到了3.5萬億元,占公路運輸市場約65%。不過,這一比例還是比2017年下降了2個百分點,主要是被快速擴張的快遞業搶走了。預計2019年,整車運輸占公路運輸市場的份額還會下降。


      預計2019年,整車和零擔則更受經濟周期波動的影響,若實體經濟不景氣,這兩個產業將面臨這幾年少有的困境。總體而言,物流業越來越大的?;姓讜湍鹱?。


 

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競爭,面臨更大的不確定性

 

       縱觀物流業的發展,除了一些鼓勵性產業政策和行業標準法規,其市場運行并未受到政府的直接干預。較少的政策干預孕育了充分的市場競爭、實現了資源的有效配置,我國的物流產業再也不是幾年前簡單的快遞和快運(包括零擔和整車)市場,而是物流企業多角化、業務互相交叉的復雜運行模式。產業組織學中的最大最小化原理(指每個廠商努力實現在每個類型產品中實行產品差別化策略,客觀上形成了在每個細分產品市場中均擁擠著每個廠商)在物流市場中被運用得淋漓盡致。

       在競爭白熱化的同時,公路運輸行業也受到了經濟增長放緩的影響,周期性向下波動趨勢明顯,因此在2019年,該領域的競爭將面臨更大的不確定性。

 


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創新,方向決定成敗

 

       從“汗水物流”到“科技物流”,科技創新讓這一“古老”的行業不斷注入未來感和增加新的想象空間。


      前幾年,互聯網技術不斷地推波助瀾,在泡沫之中,我們發現其中“花哨”的多,實用的少。資本推動的背后,吹噓的多,實干的少。但后來,人們漸漸發現,以無人機、機器人分揀為代表的物聯網、人工智能,甚至區塊鏈等前幾年被人稱為“噱頭”的技術,已經取得了商業化道路上的實質性進步。其中最核心的原因便是,主流物流企業在完成了大規模的網點、運力、倉儲空間等基礎設施鋪設之后,上述這些技術有了發揮的空間,也確實帶來了成本的顯著下降。這種數字化的變革比我們想象的快很多,也正因如此,2019年很可能會成為這些技術大規模商用的元年。


      從具體的技術趨勢來看,經過幾年的發展,“互聯網+”這一波浪潮已經逐漸進入尾聲,人工智能、物聯網和區塊鏈(及三者的結合)很可能成為未來幾年物流人心中新的寵兒。在此領域的應用方面,不得不提菜鳥網絡,它所打造的國家智能物流骨干網將對行業產生天翻地覆的影響。在這個網絡中,微觀與宏觀,“天”與“地”,道路的線和倉儲的點相互融匯,將極大提升效率。舉個例子,在可預見的未來,貨車必然將變成一個個節點,成為移動的倉、收貨的門店,進而帶來整個行業發展觀的顛覆。


       然而,企業越大,轉彎越難。大公司都在構建基于數字的平臺服務能力,持續的數據喂養,驅動企業越來越大,但是,當大環境流量不再增加,成本持續提升、技術迭代帶來的價值提升無法覆蓋成本提升的時候,就會陷入危局。如果數據、資本、價值無法高于企業成本的增長,大公司就必須找到新的技術、節點來獲得新一輪成長。這也是物流業中技術領域持續“換流行”的原因所在。


       最后,在宏大的技術變革趨勢面前,我們不得不提示微觀企業所面對的潛在?;?。面對千億級的物流公司和八十萬家中小物流企業并存的現狀,技術創新因素的闖入會如何改變這個領域?


      過去5年是物流創業魔幻的5年,眾多企業從零到上億規模,再歸零。在需要奔跑的時候,企業很容易只顧低頭做事,或盲目創新而忘記方向。如果找到了對的技術創新方向,企業規?;乃俁確淺??;但如果方向錯了,幻滅或許就在瞬間。

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